화가를 꿈꾸는 소년 네로, 늙은 개 파트라슈와 함께 우유 배달 일을 하며 할아버지와 함께 산다. 네로는 도시에서 미술 대회가 열린다는 소식을 듣고 대회에 참여하기로 결심한다.