츠치다는 사랑하는 애인 세이치의 생활비를 책임지며 그가 가수의 꿈을 이루기를 응원한다. 그러나 두 사람의 몫을 벌기 위해 술집에 나가기 시작한 츠치다는 원조교제를 하게 되고, 이를 안 세이치는 아르바이트를 시작한다. 츠치다는 우연히 과거 사랑했으나 상처만 남기고 떠난 하기오를 만나고, 특별한 감정을 다시 느끼며 혼란에 빠진다. 한편, 일을 하며 곡을 쓴 후 밴드를 결성한 세이치는 츠치다에 이별을 고하고, 츠치다는 진정한 사랑에 대해 고민한다.
우스다 아사미
나가노 타이가
미츠이시 켄
오다기리 조
도미나가 마사노리
카이 마키
나나난 키리코