호야와 토리는 자신들의 친구들과 천적들을 물리치고 생존한다. 마을의 지도자는 차기 생쥐 마을의 후계자를 뽑기 위해 달의 골짜기에 사는 빛의 드래곤을 잡아 오라고 말한다. 호야와 토리는 지도자의 명을 받고 달의 골짜기에 사는 빛의 드래곤을 잡아 오기 위해 고군분투한다.