홍콩의 대표적인 어둠의 조직, 홍흥사의 대부 이곤이 누군가에게 살해당한다. 이곤의 아들 이만호가 후계자가 되어 홍흥사를 영리하게 사업체로 이끌어간다. 하지만 양항을 비롯한 조직원들이 이만호의 경영방식에 불만을 가지고 조직 내의 세력다툼과 음모가 생겨난다.