미 국무성에 괴단체로부터 협박 전화가 온다. 레이다망에 걸리지 않으므로 추적불가능한 미사일을 팔겠다는 제의와 함께 1억불을 요구한다. 그래서 CIA에서 클라크라는 요원을 그들 연구소에 침투시켜 놓았으나, 필요한 정보를 건네주기도 전에 그들에게 피살되고 만다. 한편 일본주재 첩보원인 롤스톤으로부터 모형기 크기의 요격기에 관한 정보를 입수한 CIA는 암호명 OSS 117로 불리는 휴버트(Hubert Bonniseur: 프레데릭 스태포드 분)에게 사건을 맡긴다.