19세기 영국의 식민지였던 인도에서, 영국군 장교와 거대 요새의 왕자인 라자가 손을 잡고 반란을 일으킨다. 이를 지켜보던 영국은 반란이 더 커지기 전에 진압하기 위해 리차드 샤프를 보낸다.