가브리엘 로즈

멀더는 조종사의 실종에 관심을 가지지만, 정체불명의 남자가 그에게 군 당국이 연루된 사건에서 손을 뗄 것을 권유한다.

도청 임무를 하던 멀더는 스키너 부국장의 명령으로 뉴어크의 하수도에서 발견된 기괴한 몰골의 사체 사건을 수사하게 된다.

데이비드는 아내 캐스린과 사랑하는 여성 메리 마거릿 사이에서 결단을 내리고, 그레이엄은 엠마에게 거짓말을 들킨다. 한편, 동화 속 차밍 왕자의 운명에 변화가 찾아온다.

에마와 메리 마거릿은 스토리브룩으로 돌아갈 수 있는 관문을 찾으러 백설공주의 성으로 향한다. 헨리는 제퍼슨에게 딸과 재회하라고 설득하고, 백설 공주는 조지 왕이 준 독약을 마신다.

백설 공주가 현상금 사냥꾼에게 도망치는 동안 양치기 데이비드는 운명을 찾는 여행을 떠난다. 사악한 여왕은 백설 공주와 데이비드가 심장을 내놓지 않으면 스토리브룩을 파괴하겠다고 협박하고 데이비드는 가족 농장을 팔 계획을 세운다.

에마에게 놀란 엘사는 실수로 자신과 에마를 얼음 동굴에 가두고, 혹한의 추위에 에마는 생명이 위태로워진다. 로빈 후드와 헤어질 것 같은 생각에 우울한 레지나는 스스로를 고립시킨다. 메리 마거릿은 엘사가 손상시킨 마을의 전기 전력선을 복구하려고 한다.