가일스 마리니

필이 헤일리를 모교 견학에 데려간다. 혼자 시간을 보내게 된 클레어는 미첼과 카메론에게 억지로 자기랑 놀아달라고 하고, 미첼과 캠의 게이 친구라고 착각한 남자와 시간을 보낸다. 글로리아는 매니가 주문한 택배 상자를 보고 놀라고 궁금해한다.

BAU 팀원들에게 2주간의 황금 같은 휴가가 주어진다. 하지만 휴가 시작 하루 만에 의문의 살인사건이 발생하면서, 범인이 그 죄를 엘에게 뒤집어씌운다.

역사적인 마술 가게 주인인 마술사 잘만 드레이크가 유서와 함께 후디니의 물고문 탱크에서 죽은 채로 발견되고, 이 유서는 폭탄 대금 청구서라는 것이 밝혀진다.

빈병 재활용 공장에서 기계에 갈린 시신이 발견되어 연구실로 옮겨지고, 시신을 둘러보던 브레넌은 2캐럿짜리 다이아몬드를 발견한다.

베티는 다음 호 특집 기사를 사수해야 한다는 대니얼의 특명으로 사진가 빈센트를 유혹하러 향한다.

세라는 새 연인인 프랑스 예술가 뤼크를 집에 데려오고 노라는 뤼크가 머무는 동안 그에게 위로를 받는다. 케빈과 스카티는 예상 외의 대리모 후보를 찾게 된다.