그랜트 거스틴

워블러즈의 세바스찬은 합성한 핀의 사진을 인터넷에 유포하겠다며 레이철과 글리 클럽에게 출전 포기를 강요한다. 레이철은 테러리스트와 타협할 수 없다며 대회 출전을 포기하지 않겠다고 한다.

뉴 디렉션의 챔피언 트로피가 도둑맞았다. 블레인은 달튼 아카데미에 가서 트로피를 직접 찾아오려 한다. 한편, 첫 글리 클럽 수업을 진행한 핀은 자신을 어른으로 보지 않는듯한 멤버들의 반응에 걱정이 앞선다.

워블러즈와 뉴 디렉션이 마이클 잭슨의 곡으로 대회에 출전하려 한다. 레이철과 커트는 뉴욕연극아카데미에서 입학과 관련된 편지를 받는다. 한편, 메르세데스와 샘의 서로를 향한 감정은 점점 깊어진다.

글리 클럽의 뮤지컬 '웨스트 사이드 스토리'를 감독하는 아티는 블레인과 레이철에게 노래에서 열정이 느껴지지 않는다고 말한다. 한편, 핀은 스카우터가 참관하는 경기를 앞두고 긴장한다.

맥킨리 고등학교에서 열리는 지역 예선에서 트러블톤즈와 뉴 디렉션이 붙는다. 티나는 마이크에게 부모님의 꿈이 아닌 자신의 꿈을 따라가라고 조언한다. 한편, 샘의 노래가 필요하다고 판단한 핀은 샘을 찾아 켄터키로 향한다.

코앞으로 다가온 지역 예선에 참가하는 뉴 디렉션에게 힘을 주기 위해 글리 클럽을 졸업한 멤버들이 오랜만에 맥킨리에 돌아왔다. 한편, 뉴욕에 남기로 한 커트와 레이철은 그들만의 파티를 열기로 한다.