그랜트 쇼

에디슨의 오빠가 병원에 실려 오면서 데릭은 청혼을 미루게 된다. 크리스티나는 오웬이 전 약혼녀에게 단 두 줄의 이메일로 파혼을 통보했다는 걸 알고 충격을 받는다.

호수에서 신체가 꽁꽁 언 시체가 발견되고, BAU는 시신이 다른 주에서 흘러왔다고 예측한다. 부검 이후 BAU는 사이비 종교 집단과 관련된 살인 사건이라는 걸 알게 된다.

비지의 장례식을 위해 애디슨이 고향으로 떠난다. 힐러리는 지난 17년 동안 남편의 무죄를 밝히기 위해 고군분투했지만, 남편의 고백을 듣고 충격받는다.

애디슨의 전 남편인 데릭에게 무사히 수술받고 나온 아처는 자신의 상태를 계속해서 의심한다. 한편, 오션사이브 병원에 출산 후, 정신병으로 고생 중인 환자가 찾아온다.

한 아이가 여성과 남성 모두의 생식기를 가지고 태어난다. 애디슨은 아이에게 수술이 필요할지에 대해 망설이고, 바이얼릿과 셸던은 부부 상담을 시작한다.

입양에 보내질 아이가 병에 걸린다. 원래 아이를 입양하기로 했던 부부가 입양을 망설이자, 결국 친엄마가 아이를 맡겠다고 나선다.