그레고리 스코트 커밍스

맥의 아버지가 감옥에서 석방된 후, 맥과 찰리는 스스로 죽음을 준비한다. 프랭크, 디, 그리고 데니스는 손실을 없애기 위한 독특한 방법을 찾는다.

십 대 여자아이의 시신이 발견되어 조사하던 중 본즈는 연쇄 살인범 엡스의 수법을 발견하고 분노한다.

디는 자신과 데니스의 아버지라고 주장하는 낯선 사람의 이메일을 받는다. 프랭크와 바바라와는 가족 저녁식사를 갖는다.

데니스가 최근에 석방된 아동 성추행범으로 오인받는다. 그러나 그는 자신이 성범죄자만큼 뚱뚱한 사람으로 보인다는 사실에 더 화가 난다.

필라델피아에 사는 네 명의 친구 찰리, 데니스, 맥, 디앤드라가 아이리시 펍인 패디즈 펍을 운영해나간다.

뱀파이어 스파이크가 마을에 도착해 탐색을 벌이고, 같은 시각 버피와 친구들은 바에서 즐거운 시간을 보낸다. 한편, 버피의 엄마는 서니 데일 고등학교에 감금된다.