그레이엄 윈튼

올리비아는 남동생인 사이먼이 자취를 감췄다는 소식을 듣고 충격을 받는다. 그 이후, 올리비아는 남동생이 범죄를 저질렀을 수 있다고 생각한다.

미국과 멕시코 국경에서 어머니와 강제로 헤어진 10살 소녀가 결국 뉴욕에서 불법 성매매에 연루되고, 벤슨과 스톤은 소녀를 어머니와 재회시키기 위해 싸운다.

필립과 엘리자베스는 각자의 임무 중 고통스러운 상황과 마주하게 된다. 스탠은 올레크와의 대결에서 우위를 점하고자 군사 기밀에 대한 접근 권한을 얻으려 한다.

콘트라 훈련 기지에 잠입한 필립과 엘리자베스는 필요 이상의 살생을 저지르고 만다. 한편, 스탠은 스텔스기 개발에 대한 정보를 얻게 된다.

홈즈와 왓슨은 시멘트 속에 발견된 여성의 살인자를 추적하기 시작하고, 왓슨은 용기를 내서 입양의 선택지를 고려한다.