그렉 시를로웨이

봄방학을 맞아 클레어는 대청소를 한다. 알렉스는 하버드 대학교 입학 이메일을 기다렸지만 합격하지 못한다. 헤일리는 알렉스가 대학 생각을 잠시 잊도록 뮤직 페스티벌에 데리고 간다. 글로리아와 제이는 나쁜 버릇을 없애기로 마음먹고 글로리아는 스페인 드라마를, 제이는 시가를 포기하기로 한다.

연쇄 살인을 저지른 화가를 조사하던 멀더는 악령에 시달린다는 그의 이야기를 듣지만, 스컬리는 회의적인 태도를 보인다.

유명 병원의 성형외과 의사가 수술 중에 우발적으로 저지른 살인 사건을 수사하게 된 멀더는 악령과 주술의 개입 가능성을 시사한다.