그렉 페로

아름다운 휴양지 햄튼에 에밀리 쏜이라는 신비로운 여자가 이사 온다. 에밀리는 이웃 저택에 사는 그레이슨 가의 사람들을 관찰하며 그레이슨 가에 조금씩 접근해간다.

매기는 아들과 헤어져 가브리엘과 로지타와 같이 어딘가로 끌려가다 잠시 틈을 타 탈출에 성공한다. 한편, 캐롤과 데릴은 커먼웰스를 감시하면서 동료들을 구해낼 타이밍을 엿본다.

앨릭은 로즈가 심상치 않은 이유로 납치되었다는 사실을 밝혀낸다. 로즈는 시간을 끌기 위해 위험을 무릅쓰고, 앨릭은 독자적인 방식으로 로즈를 찾으려 한다.

헨리 패리시가 보낸, 죽은 자들의 정기를 빼앗는 여자 악령이 나타나고, 이카보드와 애비는 악령을 막으려 한다.