그웬 홀로웨이

플로리다에서 악어에게 하반신이 뜯긴 시체가 발견되지만, 사인이 악어가 아니라는 게 곧 밝혀진다. 로시는 위장에 손가락이 있는 것으로 보아 악마 숭배자의 짓일 가능성을 제기한다.

가슴에 이상한 문양이 그어져 있는 시신이 발견되고, BAU는 누군가 여자를 살해한 후 의식을 치렀다고 예상한다. 그러던 중 과거 살인 전적이 있는 플로이드가 용의자로 체포된다.

큰돈을 걸고 포커 도박판을 벌이던 일행은 속임수를 쓰던 남자 켈리를 쫓아내지만, 잠시 후 울린 초인종을 듣고 바깥을 들여다보던 조엘이 얼굴에 산탄총을 맞고 그 자리에서 살해당한다.

케빈은 자신이 아버지라는 것을 증명하기 위해 쌍둥이를 오두막으로 데리고 간다.