글렌 키오

롱아일랜드에서 총 3건의 연쇄 살인 사건이 발생한다. 첫 번째 피해자는 많이 수척해진 상태로, 두 번째 피해자는 성기가 잘린 채로, 세 번째 피해자는 팔이 잘린 채로 발견된다.

라이언의 본가인 영국에서 발렌타인 데이 휴가를 보내고 돌아온 제스는 카이와의 이별을 극복하지 못한 닉을 발견한다. 닉은 발렌타인 데이를 맞아 바 순례를 돌자고 제안한다. 친구들은 내키지 않지만 실연의 상처가 아물지 않은 닉을 그냥 지나칠 수가 없다. 라이언과 멋진 레스토랑에서의 저녁 식사를 예약해 둔 제스 또한 몰래 빠져나갈 기회만 엿보고 있는데, 그러다 라이언에게 갑작스러운 제안을 받게 되어 당황한다.

팀은 우주 전역에 흩어지게 되고, 콜슨을 잃은 후 기반을 찾기 위해 고군분투한다.

에이블이 벤쿠퍼에 있다는 정보를 얻은 잭스와 조직원들은 다 함께 캐나다로 떠나기로 하고, 자금을 마련하기 위해 캐러캐러 여성들의 도움을 받아 린과 거래를 한다.

제마는 아버지를 양로원에 모시기로 결정한다. 차밍으로 돌아가라는 잭스의 말에 흥분한 타라는 간병인을 죽였다는 사실을 털어놓는다.

잭스는 에이블의 행방을 알아내기 위해 현상금 사냥꾼과 손을 잡는다. 한편, 샘크로는 전날의 총격 사건이 마얀스의 사주를 받은 캘러베러스의 소행이라는 것을 알게 된다.