기네스 팰트로

수가 피긴스를 대신해 교장 선생님이 되고 몸이 안 좋은 윌을 대신해 온 임시 교사 홀리가 그녀의 수업 방식을 좋아했던 커트의 부탁으로 글리 클럽까지 맡는다. 레이철은 윌을 찾아가 그의 자리가 위험하다고 한다.

임시 교사인 홀리가 맥킨리로 돌아왔다. 엠마는 혈기 왕성한 학생들에게 순결 교육을 하는 것이 쉽지 않다. 한편, 홀리는 엠마와는 다른 방법으로 학생들을 교육하고 이에 대해 엠마가 반기를 들자 엠마도 금욕 동아리 학생들과 공연을 준비한다.

전국대회 참가를 위해 큰돈이 필요한 글리 클럽에게 윌은 소금 사탕을 팔아보자고 한다. 게다가 퀴즈 대회 결승이 열리는 디트로이트에 갈 돈이 없어 기권을 해야 하는 친구들도 있다. 한편, 윌의 뉴 디렉션을 방해하기 위해 수는 주변인들의 도움을 받는다.

수의 계략으로 해체 위기에 처한 글리 클럽을 다시 살리기 위해 에이프릴과 홀리가 나선다. 레이철은 산타나에게 평화 제의를 하며 경쟁자가 아닌 친구 사이로 지내보려 하지만 쉽지 않다.

글리 클럽의 100번째 수업을 맞이하여 뉴 디렉션과 함께 했던 멤버들이 모두 모인다. 각자 좋아하는 퍼포먼스를 다시 하며 추억을 돌아보며 클럽이 자신들의 삶에 어떤 의미였는지 다시 새긴다.