길 맥키니

리처드는 아델의 증세가 악화되자 슬픔에 잠긴다. 알렉스와 렉시는 인턴 모건의 미숙아 아들을 치료하기 위해 최선을 다한다.

속옷만 입고 있는 여성이 공원에서 속박된 채로 캐러멜 소스로 뒤덮인 시체로 발견된다. 캐슬과 베켓이 살인자를 찾기 위해 성적인 지하 세계로 가게 된다.

벨리즈의 한 술집에서 마지막으로 목격된 미국인 신혼부부가 실종된다. 납치당했을 가능성이 높은 신혼부부를 구하기 위해 국제범죄수사팀이 수사를 시작한다.

헨리와 영웅들의 귀환을 스토리브룩의 주민들은 기뻐하지만 피터 팬은 주민들의 목숨을 위협한 계획을 숨긴다. 백설 공주와 차밍은 레지나를 막을 수 있는 신화적인 존재를 찾아 떠난다.

에어리얼에게 도움을 받은 백설 공주는 보답으로 에어리얼이 에릭 왕자와 친해지도록 돕는다. 메리 마거릿, 에마, 데이비드, 후크는 레지나를 구출하기 위해 어쩔 수 없이 힘을 모은다.

에어리얼은 후크에게 에릭 왕자를 찾는 것을 도와달라고 간청한다. 에마는 레지나에게 젤레나를 무찌를 마법을 전수받기로 한다. 메리 마거릿과 데이비드는 헨리의 환심을 사려 노력한다.