김세일

정선아, 테너 김세일, 피아니스트 이택기, 하윤주, 두번째달, 바다, 하모니시스트 박종성, 피아니스트 조영훈, 강효주, 조유진, 김주연, 제현정, 김효슬

01. 아침이슬 / 최백호+뉴위즈덤하모니 02. 뛰어 / 최백호 03. 영일만 친구 / 최백호 04. 부산에 가면 / 최백호 05. Going Home / 안예은+송소희 06. 상사화 / 안예은 07. 달무리 / 송소희 08. 뱃노래 +자진 뱃노래 / 송소희+대금.전지현+해금.정다연 09. Una Furtiva Lagrima/ Ten.김세일 10. You Raise Me Up / Ten.김세일+뉴위즈덤하모니 11. 선물 / 인순이 12. Where Do I Begin / 인순이 13. 행복 / 인순이+뉴위즈덤하모니