나나 비지터

20년간 도그 쇼 심사 위원과 개 조련사였던 남자가 목줄에 살해된 채로 발견되고, 캐슬과 베켓은 세계적으로 유명한 리얼리티 스타가 피해자의 집에서 나오는 영상을 받는다.

연상의 여성 리타와 만남을 시작한 브라이언은 식구들의 놀림 속에서 꿋꿋이 사랑을 키워가고, 결국 리타에게 청혼한다.

성형 수술을 받은 브라이언 앞에 갑자기 부동산 중개인이라는 새로운 기회가 열리지만, 쿼그마이어는 그런 브라이언이 마음에 들지 않는다.

여자아이로 분장해 좋아하는 TV 프로그램 '졸리 팜'의 오디션에 합격한 스튜이는 출연진 중 한 명인 줄리에게 반한다.

브라이언은 앞을 보지 못하는 소녀와 데이트를 시작하지만 소녀가 개를 싫어한다고 밝히자 상황이 이상해진다. 피터는 계단에서 자꾸 미끄러지자 위층에서만 생활하기로 한다.