나심 페드라드

닉과 함께 유럽 투어를 하고 돌아온 제스는 슈미트와 씨씨의 딸 루스의 생일 파티에 갔다가 옛 연인 러셀과 마주친다.

윈스턴은 이제 정식으로 경찰관이 되었지만 닉과 코치는 걱정스럽기만 하다. 다행히 당분간은 사수와 함께 훈련을 받는다고 하는데 이 사수가 너무 깜찍하기만 하다. 한편, 야간 공사에 지친 제스는 정부에 이 사실을 알리기로 하지만 생각보다 효과적이지 않은듯 하다. 그러다 윈스턴의 임명식에 참석한 시의원을 만나게 되고 그녀에게 다시 한번 상황을 어필한다. 그런데 갑자기 슈미트는 카리스마 넘치는 그녀와 데이트를 하기로 한다.

샘과의 관계는 점점 진전되고 샘은 제스에게 자신의 부모님과 만날 것을 제안한다. 행복한 생각을 하며 잠든 제스는 엉뚱한 남자와의 야한 꿈을 꾸고 심히 당황한다. 다시는 이런 꿈을 꾸지 않기 위해 제스는 자신의 인생에서 이 남자의 흔적을 지우기로 결정한다. 윈스턴은 짝사랑하고 있는 상사 앨리의 남자친구를 만나게 되고 그런 윈스턴이 안타까운 슈미트는 그 자리에 함께 한다. 그리고 앨리의 남자친구는 동물 배우 에이전트라는 것을 알게된다.

제스는 새로운 남자와 데이트를 시작하게 되지만 마음에 드는 구석이 한 군데도 없다. 하지만 그의 부모님은 너무나도 완벽하다. 그의 부모님과 사랑에 빠진 제스는 어떻게든 그와 관계를 이어나가려고 하지만 쉽지가 않다. 닉은 슈미트와 함께 바의 지분을 사게 되고, 바의 진정한 사장님으로서 본분을 다하려고 하지만 동료 바텐더들이 갑작스레 보스가 된 자신을 인정하지 않는 듯 하다.

제스는 씨씨와 힘을 합쳐 러셀에 맞서기로 하는 한편 지금 하는 일에 더 책임감을 갖기로 한다. 닉은 새 소설에 대한 아이디어가 떠오르지 않아 골머리를 앓는다.

윈스턴은 앨리에게 프로포즈 할 일생일대의 계획을 밝히며 슈미트와 씨씨에게 이를 비밀로 할 것을 신신당부하고, 자신의 계획 실행을 도와줄 것을 부탁한다. 닉은 자신의 원고가 출판사로부터 퇴짜를 맞자 자존감이 바닥으로 떨어지고, 이 사실이 레이건에게 알려지기를 꺼려한다. 제스는 그런 닉이 안쓰러워 몰래 레이건에게 사실대로 털어놓으며 그의 자존감을 올려줄 것을 제안한다.