나오미 캠벨

호텔 코르테스에서 패션쇼가 열리게 되고, 호텔의 지배자 드레이크는 새 모델 더피를 마음에 들어 한다. 한편 존의 딸 스칼릿은 유리관에 잠들어 있는 아이들을 발견한다.

회사에서 발생한 살인 사건을 해결하고 호텔로 복귀한 존은 부상자를 발견하고 급히 그를 병원으로 이송한다. 한편 더피의 피를 향한 갈증은 깊어져만 가고, 드레이크가 그를 제어한다.

지오가 베티에게 엄청나게 로맨틱한 제안을 건넨다. 한편, 베티는 자선 소프트볼 경기에 서게 된다.

필라델피아로 간 라이언의 가족은 그들이 성공하지 못했다면 어떠한 삶을 살았을 지를 보게 된다. 한편, 또 다른 여성이 하킴과 힙합 스타 티아나의 관계를 방해한다.

루시어스는 경쟁사의 인기 가수를 빼앗아 오려고 한다. 자말은 자신만의 음악을 만들기 시작하고, 쿠키는 하킴과의 관계를 위해 노력한다.

엠파이어 엔터테인먼트의 대외 이미지를 정감있게 만들려고 하는 루시어스의 계획은 자말과 하킴의 갈등을 더 악화시킨다.