네이선 파슨스

로빈은 마법을 향상시키기 위해 고델과 위험한 관계에 들어간다. 한편, 하이페리온 하이츠의 로니와 켈리는 의문의 병에 걸린 루시를 살리기 위해 엘로이스와 거래를 한다. 마침내 빅토리아와 아이비의 관계는 극단으로 치닫는다.

켈리는 사랑하는 사람을 인질로 잡아간 캔디 킬러와 맞서고, 삼디는 위험천만한 계획을 실행에 옮기기 위해 드루를 끌어들인다. 한편, 회상 속 젤레나는 헨젤은 그레텔과의 일이 어그러진 후에야 비로소 혹독한 교훈을 깨닫는다.

괴로워하는 앨리스를 쫓아 헨리와 엘라는 이상한 나라에 가게 되고 헨리는 엘라가 이 세계와 관련이 있다는 것을 깨닫는다. 저신다는 루시의 양육권을 되찾기 위해 오랜 친구와 재회한다.

회상 속 드리젤라가 어둠의 저주로 왕국을 위협하자, 헨리와 엘라는 루시와 다른 이들을 보호하기 위해 극단적 행동을 취한다. 레지나 역시 상상도 해본 적 없는 선택을 내려야만 한다. 한편, 하이페리온 하이츠의 로니는 찾기 위해 헨리를 고용하고, 고델은 아나스타샤의 신뢰를 얻는다.

마녀 킬러의 공격이 이어지자, 아이비는 남은 가족들의 목숨까지 위험해졌다는 것을 깨닫는다. 자신다와 헨리는 서로에게 더 가까워지고, 로니는 삼디와의 관계에 의문을 품는다. 한편, 회상 속 드리젤라는 8인 마녀회에 가입하려다가 상상도 못한 문제에 부딪힌다.

빅토리아는 감옥에서 풀려나 아나스타샤를 깨우려 한다. 트리메인 부인의 놀라운 뒷이야기가 밝혀지고, 저신다와 닉은 헨리와 그녀의 가족을 돕겠다는 제안을 한다.