노아 거스리

수의 비밀 공간이 드러나고 그녀가 커트와 블레인의 관계를 지지했다는 사실이 밝혀진다. 수는 이들을 재결합시키려는 계획을 세우고 윌이 새롭게 이끄는 글리 클럽을 맥킨리로 초대해 공연을 하게 한다.

글리 클럽의 성공적인 재기를 위해 샘은 축구팀 선수들을 글리 클럽의 새로운 멤버로 만들고자 접근하고 레이철은 키티를 데려오려고 노력한다. 한편, 수는 커트와 블레인의 재결합을 위한 작전에 돌입한다.

윌은 맥킨리 고교에서의 환경보다 더 좋은 곳에서 일을 하게 되지만 그가 얼마나 뉴 디렉션을 그리워하는지만 깨닫게 된다. 한편, 레이철은 어린 시절의 추억이 있는 집이 팔려서 슬퍼하고 코치 비스트가 돌아온다.

블레인은 달튼 아카데미의 워블러즈 교사가 되었고 윌은 보컬 아드레날린에서 지도자 역할을 새롭게 시작한다. 다시 맥킨리로 돌아온 레이철은 맥킨리 글리 클럽의 성공적인 재기를 위해 노력할 것을 다짐한다.

레이철과 샘은 서로에게 이성적인 호감을 느끼지만 좀처럼 다가가지 못하고 서로의 주위만 맴돈다. 브리트니와 산타나는 결혼식 준비를 시작한다. 한편, 메르세데스가 오랜만에 학교에 나타난다.

뉴 디렉션의 원년 멤버들이 홈 커밍 주간을 기념하여 맥킨리 고등학교에 오랜만에 방문한다. 수가 맥킨리에서 예술 수업을 없앴음을 알게 된 레이철은 친구들과 글리 클럽을 다시 살리고자 노력한다.