니니 리크스

뉴 디렉션의 레이철, 핀, 산타나, 커트, 퍽, 퀸과 마이크의 졸업이 다가오고 다른 멤버들에게 작별 인사를 할 준비를 한다. 멤버들은 지나간 시간을 돌아보며 맥킨리에서 자신이 어떻게 성장하였는지 생각한다.

꿈을 향해 달리던 레이철은 냉혹한 현실에 자신감을 잃고 주춤하게 된다. 재결합에 성공한 블레인과 커트는 미래에 대한 계획을 의논한다. 한편, 수는 맥킨리 고등학교의 교장이 되어 다시 돌아온다.

종신 교사 자리를 위해 윌은 수업의 퀄리티를 높여야 한다. 더 이상 자신의 수업 방식이 매력적이지 않음을 알고 스페인어 야간 수업에 등록한다. 효과적인 수업을 위해 글리 클럽에게 스페인어 노래 과제를 내준다.

프롬 퀸 후보에 오른 티나는 프롬 퀸이 되기 위해 친구들의 표를 확보하고자 한다. 하지만 어딘지 모르게 변한 티나의 모습에 친구들은 당황스러워 한다. 한편, 뉴욕에 있는 산타나와 레이철은 레스토랑의 웨이터로서 일을 하게 된다.

윌이 자신과 결혼할 생각이 없는 것 같아 불안해 하는 엠마와는 달리, 사실 윌은 엠마에게 청혼할 계획이 있다. 완벽한 청혼을 위해 글리 클럽에게 도움을 요청한다. 핀은 졸업 후 계획에 대해 부모님과 대화를 나누다가 뜻밖의 진실을 알게 된다.

학교에 정전 사태가 일어나고 이에 영감을 받은 윌과 핀은 글리 클럽 멤버들과 어쿠스틱 공연에 도전하기로 한다. 한편, 이사벨은 커트에게 자선 행사를 도와줄 것을 요청하고 산타나와 레이철도 자리에 함께한다.