니니 리크스

블레인이 그동안 꽁꽁 숨겨 놓았던 친형 쿠퍼 앤더슨이 맥킨리에 왔다. 쿠퍼는 웹사이트 광고로 유명한 할리우드 스타다. 연예인의 방문에 모두가 열광하지만 정작 블레인은 어딘가 불편해 보인다.

종신 교사 자리를 위해 윌은 수업의 퀄리티를 높여야 한다. 더 이상 자신의 수업 방식이 매력적이지 않음을 알고 스페인어 야간 수업에 등록한다. 효과적인 수업을 위해 글리 클럽에게 스페인어 노래 과제를 내준다.

윌이 자신과 결혼할 생각이 없는 것 같아 불안해 하는 엠마와는 달리, 사실 윌은 엠마에게 청혼할 계획이 있다. 완벽한 청혼을 위해 글리 클럽에게 도움을 요청한다. 핀은 졸업 후 계획에 대해 부모님과 대화를 나누다가 뜻밖의 진실을 알게 된다.

브로드웨이 스타가 되기 위해 달려온 시간의 첫 관문인 뉴욕연극아카데미의 오디션이 다가온다. 꿈에 그리던 뉴욕이 눈앞으로 다가오고 레이철은 언제나처럼 자신만만하다. 한편, 커트는 초긴장 상태다.

꿈을 향해 달리던 레이철은 냉혹한 현실에 자신감을 잃고 주춤하게 된다. 재결합에 성공한 블레인과 커트는 미래에 대한 계획을 의논한다. 한편, 수는 맥킨리 고등학교의 교장이 되어 다시 돌아온다.

뉴 디렉션의 레이철, 핀, 산타나, 커트, 퍽, 퀸과 마이크의 졸업이 다가오고 다른 멤버들에게 작별 인사를 할 준비를 한다. 멤버들은 지나간 시간을 돌아보며 맥킨리에서 자신이 어떻게 성장하였는지 생각한다.