필과 클레어는 헤일리와 앤디가 함께 보내는 시간이 많아지자 기뻐해야 할지 걱정해야 할지 고민한다. 하지만 상황이 보는 것과 다르다는 것을 곧 깨닫게 된다. 글로리아는 매니에게 불어가 아닌 스페인어를 배우라고 밀어붙이며 스페인어 과외 선생인 디에고를 고용하는데, 매니와 제이가 신경 쓸 만큼 잘생긴 사람이다. 한편, 미첼과 캠은 학교 행사에서 인기 많은 뉴스 기자를 만나는데, 두 사람 중 하나가 이 일에 흥미를 보인다.
가스 폭발 사고로 두 가족과 한 젊은이가 병원에 실려 온다. 하지만 알렉스의 명철한 추리력으로 단순 폭발 사고가 아니라 마약 제조 관련 사고였다는 사실이 밝혀진다. 조지는 이지와의 관계에 푹 빠져서 캘리와의 결혼 생활을 끝내려 하고, 버크의 엄마가 갑자기 병원에 찾아오자 크리스티나는 당황한다. 메러디스와 육체적 관계만 맺기로 한 셰퍼드는 ‘이건 아니다’라는 느낌을 지울 수 없지만 쉽게 결단하지 못한다.
모드의 연말 특집 화보의 내용이 경쟁 잡지사에 유출된다. 윌레미나는 범인 색출 작업에 나서고, 비서들의 모임에서 경쟁사 직원에게 본의 아니게 정보를 흘렸던 베티, 어맨다, 마크는 입을 다물고 있기로 약속한다. 한편, 의문의 여인에게서 죽은 편집장 페이의 뮤직 박스를 받게 된 대니얼은 아버지와 페이가 연인 관계였음을 알게 된다.
익살스러운 환경미화원 한 쌍이 길거리 청소차 안에서 미국 상원의원이 갈가리 찢어진 채 숨져 있는 것을 발견한다. 이에 브레넌과 부스, 팀원들은 의회를 조사하면서 다수당 원내 부총무인 헤일리 윈터스 상원의원과 피해자의 비서실장 에릭 모랄레스를 만나 이 정치적 살인 사건의 진상을 규명한다. 한편, 오브리는 ‘사팔뜨기 인턴’ 로라와의 관계가 발전하면서, 로라의 과거가 행여나 향후 정계에 진출하겠다는 본인의 꿈을 해치지는 않을지 살펴본다.
21세기의 삶에 적응 중인 이카보드 크레인은 애비 밀스와 함께 슬리피 할로우에 숨겨진 미스터리를 파헤치는 일에 한 발 더 가까이 다가간다. 이카보드의 전 부인 카트리나의 불길한 예언으로 인해, 서로 어울릴 것 같지 않은 그 두 사람은 1700년대에서 온 원한 많은 마녀를 저지하기 위한 작전에 또다시 돌입한다. 그 마녀는 어떤 알 수 없는 악의 부름을 받고 깨어나 그 예스러운 마을을 파괴하고자 한다. 한편, 엄청난 일을 겪었던 경찰관 앤디 브룩스는 다시 돌아와 수상한 임무를 수행하기 시작한다.
