니콜라스 브랜던

로시는 20년 전 해결하지 못한 세 아이의 부모 살인 사건을 해결하려 인디애나폴리스로 향한다. 그곳에서 BAU는 아이들이 그동안 누군가에게 인형을 받아왔다는 사실을 알게 된다.

한 남자와 데이트 후 귀가하던 가르시아는 그가 쏜 총에 맞고 만다. 범행 이유를 알아내기 위해 BAU가 가르시아의 컴퓨터에 남자의 이름을 입력하자 암호가 걸려있는 파일이 나타난다.

대학에서 강연을 마친 로시와 리드 앞에 한 교수가 나타나 자신이 연쇄 살인범이며, 현재 5명을 납치했으니 9시간 안에 그들을 구하라는 말을 한다.

마이애미에서 혼자 여행하는 남자 관광객들이 잇달아 살해당하는 사건이 발생한다. 조사를 하던 BAU는 피해 남성들이 모두 동성애자라는 사실을 알게 된다.

비슷한 외모의 여성들이 납치되는 사건이 발생하고, 첫 번째 피해자가 방부처리 된 시신으로 발견된다. BAU는 부검을 통해 그녀가 산 채로 방부 처리되었다는 걸 알게 된다.

드디어 리퍼가 마지막 결투를 벌이기 위해 워싱턴에 찾아오고, BAU는 리퍼로부터 하치의 가족을 보호하기 위해 최선을 다한다.