니콜라스 카디

카시나우와 어머니에 대한 실마리를 잡기 위해 시드니와 본은 카시나우의 대변인과 거래에 나선다. 하지만 SD-6에서 거래를 막기 위해 딕슨을 보내면서 시드니의 위장이 위험해진다.

헬러 장관과 오드리는 탈출을 시도한다. 잭은 시간을 벌기 위해 가짜 인질극을 벌이고 클로이는 위성 감시 카메라를 뒤진다. 국장에게 들켜 클로이는 업무에서 배제되고 잭은 체포된다.

뉴 디렉션 친구들은 모두 새로운 도시에서의 새로운 삶에 적응할 준비를 한다. 블레인과 샘은 커트와 함께 생활하고 레이철은 브로드웨이 스타로 사는 삶을 즐긴다. 한편, 메르세데스는 음반 작업에 열중한다.