잭은 특공대를 철수시키려 하지만 결국 포로로 잡히고, 케이트는 또다시 위험에 처한다. 린은 백악관 내에서 파머 대통령의 명예를 떨어뜨리려는 음모가 있음을 알게 된다.
킹즐리 부하들의 고문을 받은 잭의 생명이 위태로워진다. 킹즐리 일당은 사이프러스 녹음이 가짜임을 증명할 컴퓨터 칩을 원하는 것. 한편 샤펠은 토니에게 군사 공격을 지원할 정보를 처리할 것을 지시한다.
줄리가 다니는 애슈턴 중학교가 폐교될 위기에 처하자 내털리는 학교를 살리겠다며 이사회장 선거에 입후보한다. 그러던 어느 날, 운동 본부가 총격을 받게 되고 내털리의 신변이 위협을 당한다. 용의자로 의심되는 내털리의 상대 후보는 크로거 박사를 통해 몽크와도 안면이 있는 사이이다.
프레스콧이 소집한 비밀 회의에 파머 대통령이 소환되면서 대통령의 의심이 사실로 드러난다. 컴퓨터 칩의 서명 코드 파일에는 칩의 프로그래머로 보이는 앨릭스 휴잇의 이름이 남겨져 있다.
아파트 옥상에 있는 물탱크에서 여자 사체 한 구가 발견된다. 그 건물 도어우먼으로 일하던 여성. 여자의 사체는 팔에 유리 조각으로 찔린 상처가 있고 몸에는 다량의 모르핀을 투여한 흔적이 있다. 피살자의 남자 친구였던 아파트 관리인이 용의선상에 오르고 그와 사귀는 동안 역시 만난 걸로 보이는 같은 아파트의 의사도 의심받는다. 한편 워싱턴 하이츠의 놀이터에서 그네 줄에 목이 졸린 젊은 남자의 사체가 발견되는데.
