영영 임신하지 못할까 봐 걱정이 된 마셜과 릴리는 그 과정을 도와주고 걱정을 가라앉힐 수 있는 전문가를 찾아간다. 그러나 바니의 도플갱어와 마주치고 마는데. 한편 로빈은 새롭게 일을 시작하지만, 새 상사가 전 직장의 싫어하던 동료라는 사실을 알게 된다.
에미 수상자 조스 웨던이 메가폰을 잡은 이번 에피소드에서는 윌의 고등학교 시절 앙숙인 브라이언 라이언(닐 패트릭 해리스 분 찬조 출연)이 합창부에 말썽을 일으킨다. 한편 레이첼은 평생 자기를 괴롭히던 문제로 괴로워하고, 아티는 꿈을 따라 모험을 떠난다. "드림 온", "세이프티 댄스", "아이 드림드 어 드림", "드림 어 리틀 드림 오브 미"를 포함하는 뮤지컬 공연이 펼쳐진다.
엘사는 할리우드로 떠나려고 한다. 쌍둥이는 여행하는 판매원에게 푹 빠져든다. 델은 경찰서 유치장에서 지미를 빼낼 계획을 세운다.
댄디는 쌍둥이에게 체스터에 관한 골치 아픈 정보를 준다. 매기는 지미에게 정절을 맹세한다. 프릭스는 자신들의 가혹한 정의를 실천한다.
