닐 홉킨스

이미 처형당한 연쇄 살인마 엔젤 메이커의 범행 수법과 같은 살인사건이 발생한다. 하지만 시신에서 엔젤 메이커의 정액이 검출되면서 사건은 미궁 속으로 빠진다.

저명한 천체물리학자가 폭발적인 감압으로 인해 차 안에서 죽은 채로 발견되고, 캐슬은 그녀의 죽음이 외계인 납치의 결과라는 이론을 세우게 된다.

쓰레기장 주변에 파란색으로 변한 새들이 죽어 떨어지기 시작하고, 사탄으로 보이는 무언가가 떨어지자 사람들이 비명을 지르며 도망간다.

찰리는 금단 현상으로 고통스러운 시간을 보내지만, 로크는 찰리는 포기하지 않고 돕는다. 잭은 동물이 무너지며 깔리고, 사람들인 잭을 구하려고 안간힘을 쓴다.

린지와 이야기를 하던 대니는 갑자기 전화 통화에 문제가 생기자 매우 당황한다. 그 시각, 전자파 삼각지대와 관련된 사망 사건이 발생하고, 이후 맥과 스텔라는 사건이 발생한 현장으로 출동한다. 한편 애덤은 범죄 현장이 녹화된 CCTV를 확인하다가 수상한 점을 발견한다.

잭은 제이콥의 후임자가 되겠다고 나선다. 소이어는 데스몬드를 이용해 빛을 끔으로써 섬을 파괴하려는 로크의 생각을 간파하고 데스몬드가 갇힌 우물로 향한다. 로크는 우물 곁의 개 발자국을 따라가 로즈와 버나드의 집을 찾아낸다. 결국 만나게 된 잭과 로크는 빛이 있는 섬의 중심부에 도착한다.