다뉴브 R. 헤르모실로

어느 날 밤, 한 식당에서 머리에 총을 맞은 사람들이 불에 태워지는 사건이 발생한다. BAU는 6년 전 발생했던 비슷한 사건과 연계해 이번 사건을 수사해 나간다.

리바 페이지는 이너 서클에서 자신을 따르지 않는 자들을 모두 제거한다. 6개월 후, 지하 뮤턴트 기지의 잔여 멤버들은 워싱턴 DC로 향한다.

선더버드는 이너 서클을 찾기 위해 뮤턴트 변호사와 만난다. 로렌과 앤디는 같은 꿈을 꾸게 되고, 리드는 그룹으로부터 중대한 비밀을 숨겨야만 한다.