다니엘 프랜시스

로저스는 틸리가 앞이 안 보이는 베이커의 죽음과 무관하다는 것을 증명하려 애쓴다. 아이비는 아나스타샤와 화해를 시도하고, 삼디는 로니에게 진실을 털어놓는다. 한편, 머나먼 왕국의 앨리스는 어떤 존재와 끊을 수 없는 유대감을 쌓는다.

회상 속 티아나는 여행 중인 예언자에게 도움을 청한다. 한편, 하이페리온 하이츠의 사빈과 자신다는 위험한 사건에 뛰어든다. 아이비는 헨리를 고용해 빅토리아의 뒷조사를 하고, 로니는 헨리와의 관계를 영원히 바꿔버릴지도 모르는 단서를 찾아낸다.

켈리는 사랑하는 사람을 인질로 잡아간 캔디 킬러와 맞서고, 삼디는 위험천만한 계획을 실행에 옮기기 위해 드루를 끌어들인다. 한편, 회상 속 젤레나는 헨젤은 그레텔과의 일이 어그러진 후에야 비로소 혹독한 교훈을 깨닫는다.

마녀 킬러의 공격이 이어지자, 아이비는 남은 가족들의 목숨까지 위험해졌다는 것을 깨닫는다. 자신다와 헨리는 서로에게 더 가까워지고, 로니는 삼디와의 관계에 의문을 품는다. 한편, 회상 속 드리젤라는 8인 마녀회에 가입하려다가 상상도 못한 문제에 부딪힌다.

틸리와 로저스는 엘로이스를 만난 후 위험에 빠졌음을 직감하고, 헨리와 자신다의 관계에 진전이 생긴다. 한편, 회상 속 어린 고델은 고향을 파괴한 자들에게 복수를 다짐한다.

티아나는 늪지를 여행하다가 뜻밖의 만남을 가지게 된다. 사빈은 요리사의 꿈을 위태롭게 할 수 있는 친구와 재회하고 로저스와 위버는 맹인 마녀를 조사해 충격적인 사실을 알게 된다.