다니엘 E. 스미스

텍사스주에서 일주일간 세 명이 납치된 후 살해당한 상태로 발견된다. BAU는 이들이 모두 시계를 차고 있었다는 점을 단서로 범인을 추적한다.

마일리가 함께 연극 연습을 하기 싫다고 말하자 올리버는 화를 내고, 마일리는 긴장한 탓에 애국가 가사를 잊어버리고 만다.

시드니와 잭은 암호 속 좌표를 찾아가 램발디와 얽힌 상자를 발견한다. CIA로 돌아온 로렌은 자신이 커버넌트에 의해 붙잡혀 있었다고 주장한다.

시드니는 사크에게 납치된 딕슨의 아이들을 구하려 한다. 이중 스파이로 활동 중인 로렌은 자신의 아버지와 협업하게 된다.