다린 쿠퍼

이미 처형당한 연쇄 살인마 엔젤 메이커의 범행 수법과 같은 살인사건이 발생한다. 하지만 시신에서 엔젤 메이커의 정액이 검출되면서 사건은 미궁 속으로 빠진다.

의료기기를 활용하기 위해 임원진에게 전화를 건다. AJ는 팀을 이루기 위해 잦은 다툼을 최소화하려 한다.

워커를 유인하기 위해 마을을 떠났던 데릴, 사샤, 에이브러햄은 의문의 사람들에게서 별안간 총격을 받는다. 숲으로 대피한 데릴은 무전기로 사샤와 에이브러햄에게 연락을 취하지만 응답을 전혀 들을 수 없고, 이후 수상한 사람에게 공격을 당한다.

엑스파일 부서의 업무 수행과 관련하여 감사를 받던 멀더와 스컬리는 7년 전 그들의 첫 임무에서 만난 소년으로부터 다시 연락을 받는다.