다이드리 헨리

연락 두절이 된 여객기가 추락하는 사건이 발생하고 BAU는 테러 여부를 확인하기 위해 현장으로 향한다. 정신이 오락가락하는 유일한 생존자인 부기장은 미사일을 봤다고 증언한다.

오랜 친구인 모펫이 제약회사의 기업 스파이를 찾아내도록 자신을 고용하자 절충안을 제시한 라이트먼은 위험한 신약을 둘러싼 음모를 알아낸다.

한 건물의 천장이 무너져 내리면서 유골이 모습을 나타내고, 윗집에서는 다량의 피가 발견된다.

레일런은 부하들이 살해된 후 핫 로드와 이야기를 나누기 위해 멤피스로 향한다. 보이드와 대럴이 마약 화물을 기다리면서 긴장감은 더 고조된다.

보이드를 추적한 멕시코 카르텔은 시체에 대한 보상을 요구한다. 밀고 혐의를 받은 에이바는 오히려 공세를 취한다.

레일런은 웬디가 '삼촌'과 떠난 켄달 크로우를 찾는 것을 돕는다. 보이드와 나머지 크로우 일가는 마약과 시체를 되찾기 위해 노력한다.