다이어한 캐럴

더치맨을 검거하는 데에 어려움을 겪던 FBI 요원 피터 버크는 놈을 잡는 것을 돕겠다는 천재적인 범죄자 닐 카프리의 제안을 받아들여 자신이 체포했던 그와 손을 잡는다.

이지가 집에서 종일 머핀만 굽자 동료 인턴들은 베일리에게 이지를 복직시켜달라고 부탁한다. 한편 메러디스는 데릭과 핀 사이에서 마음을 정하지 못하고 갈팡질팡한다.

에디슨은 정자 기증을 받아 아기를 갖기 위해 친구가 일하는 병원을 찾는다. 크리스티나와 버크의 어머니가 집으로 찾아오고 크리스티나는 메러디스와 이지, 캘리에게 들러리를 부탁한다.

크리스티나와 프레스턴의 결혼식 당일, 리처드는 데릭을 차기 과장으로 정하고, 이지는 조지에게 억지로 감춰왔던 마음을 고백한다.

중국 자금 세탁 조직에서 잠입 수사를 펼치던 FBI 요원이 실종되면서 피터와 닐이 사건을 맡게 된다. 닐은 조직의 수장 라오 셴에게 접근하기 위해 직접 조직에 잠입한다.

닐의 집주인 준 엘링턴에게 조카의 신장 이식을 돕겠다며 한 자선 단체가 접근한다. 수상함을 느낀 닐은 조사를 시작하고 그 단체가 불법 장기 매매 사업을 벌인다는 사실을 알아낸다.