달튼 E. 그레이

돌연변이 힘을 가진 아이가 있는 한 가정이 정부의 위협으로부터 도망치기 시작한다. 이들은 생존을 위한 힘겨운 싸움을 하게 된다.

서커스장 사이에 떠도는 에드워드 모드라케에 관한 오래된 미신에 겁이 난 단원들은 핼러윈에 공연하기를 꺼린다. 한편 지미는 점성술사 매기에게 홀딱 반하고 만다.

외출한 딸을 제외한 일가족이 살해당하는 사건이 발생한다. BAU는 거액의 사망 보험금을 받게 되는 딸을 의심하며 수사를 이어 나간다.

에드워드 모드라케는 자기 동료를 모으기 위해 프릭쇼 단원들을 찾아다닌다. 한편 지미와 메기는 성격에 문제가 있는 피에로와 싸움을 벌인다.