닷 마리 존스

캠은 누군가가 자신이 사랑하는 피즈보 의상을 모욕하는 영상을 보고 격분하고, 피즈보의 명예를 회복하기 위한 방법을 찾는다. 한편, 필은 프랭크의 총각파티에서 곧 의붓동생이 될 새로운 남자를 만나고 놀란다.

현금인출기를 훔치다가 소년원에 간 퍽이 출소 후 돌아왔다. 윌은 두 번째 남녀 대회를 개최한다. 하지만, 이번에는 남다가 여자 노래를, 여자는 클래식 록을 불러야 한다. 한편, 샘과 핀은 여자친구와 관련하여 그들만의 전략을 세운다.

뉴 디렉션의 레이철, 핀, 산타나, 커트, 퍽, 퀸과 마이크의 졸업이 다가오고 다른 멤버들에게 작별 인사를 할 준비를 한다. 멤버들은 지나간 시간을 돌아보며 맥킨리에서 자신이 어떻게 성장하였는지 생각한다.

핀이 배가 고파서 급하게 만든 토스트에 예수 얼굴 무늬가 찍혔다. 의미 없이 한 기도지만 현실로 이루어지는 것을 본 핀은 그릴 치주님을 찬양한다. 한편, 커트의 가족에게 안 좋은 일이 발생한다.

세라의 투옥을 앞둔 시점, 마이클과 세라가 새로 찾은 행복은 오래가지 못한다. 마이클은 복수심에 찬 크랜츠가 죽이기 전에 세라를 탈출시켜야 한다.

전국대회에서의 실패 후, 학생들은 글리 클럽을 더 싫어하고 신입 단원 모집도 쉽지만은 않다. 윌은 학교 곳곳에 피아노를 두어 아이들의 잠재적인 음악성을 깨우려 한다. 한편, 레이철과 커트는 뉴욕연극아카데미라는 학교에 흥미를 갖는다.