닷 마리 존스

캠은 누군가가 자신이 사랑하는 피즈보 의상을 모욕하는 영상을 보고 격분하고, 피즈보의 명예를 회복하기 위한 방법을 찾는다. 한편, 필은 프랭크의 총각파티에서 곧 의붓동생이 될 새로운 남자를 만나고 놀란다.

세라의 투옥을 앞둔 시점, 마이클과 세라가 새로 찾은 행복은 오래가지 못한다. 마이클은 복수심에 찬 크랜츠가 죽이기 전에 세라를 탈출시켜야 한다.

전국대회에서의 실패 후, 학생들은 글리 클럽을 더 싫어하고 신입 단원 모집도 쉽지만은 않다. 윌은 학교 곳곳에 피아노를 두어 아이들의 잠재적인 음악성을 깨우려 한다. 한편, 레이철과 커트는 뉴욕연극아카데미라는 학교에 흥미를 갖는다.

맥킨리 고교 학생들 사이에서 음주 문화가 성행하고 교장 피긴스는 이를 막고자 알코올 바로 알기 주간을 만들고 윌에게 글리 클럽이 이 행사에서 공연을 할 것을 부탁한다. 하지만 공연이 캠페인의 목적과는 다른 방향으로 흘러간다.

현금인출기를 훔치다가 소년원에 간 퍽이 출소 후 돌아왔다. 윌은 두 번째 남녀 대회를 개최한다. 하지만, 이번에는 남다가 여자 노래를, 여자는 클래식 록을 불러야 한다. 한편, 샘과 핀은 여자친구와 관련하여 그들만의 전략을 세운다.

콘래드는 절대 원치 않던 상대에게 도움을 청한다. 미나는 랩터와 파트너십을 맺는다.