닷 마리 존스

캠은 누군가가 자신이 사랑하는 피즈보 의상을 모욕하는 영상을 보고 격분하고, 피즈보의 명예를 회복하기 위한 방법을 찾는다. 한편, 필은 프랭크의 총각파티에서 곧 의붓동생이 될 새로운 남자를 만나고 놀란다.

선거에 나간 수는 의원직에 당선되기 위해 상대에 대한 인격적인 모독도 멈추지 않는다. 윌과 셸비는 아이들의 잠재력을 끌어올리기 위해 매시업 대회를 개최하기로 한다. 한편, 퍽은 셸비에게 이성적인 감정을 품는다.

워블러즈의 세바스찬은 합성한 핀의 사진을 인터넷에 유포하겠다며 레이철과 글리 클럽에게 출전 포기를 강요한다. 레이철은 테러리스트와 타협할 수 없다며 대회 출전을 포기하지 않겠다고 한다.

글리 클럽의 뮤지컬 '웨스트 사이드 스토리'를 감독하는 아티는 블레인과 레이철에게 노래에서 열정이 느껴지지 않는다고 말한다. 한편, 핀은 스카우터가 참관하는 경기를 앞두고 긴장한다.

현금인출기를 훔치다가 소년원에 간 퍽이 출소 후 돌아왔다. 윌은 두 번째 남녀 대회를 개최한다. 하지만, 이번에는 남다가 여자 노래를, 여자는 클래식 록을 불러야 한다. 한편, 샘과 핀은 여자친구와 관련하여 그들만의 전략을 세운다.

뉴 디렉션의 레이철, 핀, 산타나, 커트, 퍽, 퀸과 마이크의 졸업이 다가오고 다른 멤버들에게 작별 인사를 할 준비를 한다. 멤버들은 지나간 시간을 돌아보며 맥킨리에서 자신이 어떻게 성장하였는지 생각한다.