FBI 행동분석팀 요원 모건이 아내 사바나와의 통화 중 괴한들에게 납치된다. 괴한들은 그에게 모진 고문을 가하고, 모건은 고문의 고통을 잊기 위해 돌아가신 아버지에 대해 상상하기 시작한다. 상상 속의 아버지는 모건에게 고문을 이겨낼 힘을 주고자 하지만 쉽지 않은데… 살아남은 행동분석팀 동료들은 과연 모건을 구할 수 있을 것인가!
새로운 유력 후보자의 맹추격으로 매칼리스터 선거 캠프에는 긴장감이 돌고 키티는 로버트의 아이들을 데려와 함께 시간을 보내며 경직된 분위기를 풀고자 한다. 한편 이혼 서류를 받은 세라는 미련 때문에 서명을 미루다가 친구들의 도움으로 마침내 서명을 마치고 자신을 도와준 그레이엄과 뜨거운 하룻밤을 보낸다. 또한 스코티의 친구들을 소개받은 케빈은 친구들에게 잘 보이기 위해 창피함을 무릅쓰고 무대에서 열창한다.
노라는 아이작과의 깊은 대화를 통해 아이작에게 호감을 느끼게 되고 그를 가족 저녁 식사에 초대한다. 노라의 저녁 식사 초대로 워커 가족은 한자리에 모이게 되고 그 자리에서 우연히 토미의 외도 사실을 알게 된 줄리아는 뜻밖의 반응을 보인다. 한편, 홀리에게 갑자기 찾아온 데이빗은 다시 홀리와 함께하고 싶은 속마음을 내비치지만 이를 반기는 레베카와는 달리 정작 홀리는 데이빗을 믿지 못한다.
아이작은 노라에게 자신과 워싱턴으로 가서 함께 살자고 어렵게 말을 꺼낸다. 노라는 고민 끝에 워싱턴행을 결정하고 이를 알게 된 가족들은 엄마를 막기 위해 아이작과 노라 사이에 훼방을 놓는다. 한편, 레베카의 생일 선물로 데이빗은 목걸이를 선물하고 목걸이의 사연을 알게 된 레베카는 자신이 데이빗의 딸일지도 모른다는 사실에 DNA 테스트를 의뢰한다.
말레이시아에 선교 활동을 갔던 제이슨이 돌아오고 케빈은 제이슨을 만나 이별을 더욱 확실히 매듭짓는다. 두 사람이 같이 있는 것을 본 스코티는 케빈이 제이슨을 여전히 마음에 두고 있다고 생각하여 질투를 하고 결국 케빈과 다투다 집을 나간다. 한편 줄리아와 토미는 서로의 과거를 덮고 새 출발 하려는 마음과는 달리 자꾸만 부딪치게 되고 리나는 토미가 자신에게 돌아오려고 하는 줄 착각하여 토미에게 본심을 보인다.
