대니 트레호

루크와 매니의 첫 학교 무도회를 위해 준비하던 중, 제이와 필은 그들을 쇼핑몰에 데려가지만 쇼핑은 엉망이 된다. 글로리아는 무도회 준비 위원이 되고, 클레어는 질투를 한다. 카메론과 미첼은 릴리가 놀이터에서 다른 아이들을 문다는 것을 알게 된다.

가브리엘 사건으로 마을 사람들은 안전에 대해 예민하게 반응하고, 이를 지켜보는 베티는 초조함을 느낀다.

허허벌판에서 유해가 발견되고, 피해자의 신원을 확인하던 중 부스와 브레넌은 그가 실종되기 전에 직장에서 18세기 해도를 훔친 사실을 알게 된다.

스컬리 요원과 도겟 요원은 아내를 살해한 혐의를 받고 있지만 범행은 기억하지 못하는 한 남자의 사건을 조사한다.

조직의 총기 작전이 멕시코인들에게 속도를 내고, 러시아인들은 무기 거래 사업을 잃은 것에 대한 복수를 원하고 잭스와 오피를 인질로 잡는다.

잭스, 클레이, 그리고 조직원들은 갈린도 카르텔에 첫 번째 무기를 전달하고 젬마는 차밍에서 새로운 형태의 동맹을 맺는다.