대니 휴스턴

댄디가 프릭쇼의 새 단장이 된 체스터에 관한 부정적인 정보를 쌍둥이에게 흘린다. 한편 쌍둥이와의 관계가 깊어지자 체스터의 인형이 질투하기 시작한다.

자신이 마녀의 일원이 될 수 없다고 느낀 퀴니는 마리 라보의 편으로 돌아선다. 암에 걸린 피오나는 자신이 약해지는 이유가 마녀 학생 중 한 명이 강해지고 있기 때문이라고 생각한다.

카일은 자기 몸에 친구들의 신체 일부가 붙어 있는 사실을 알게 되고, 이에 절망한다. 한편 코딜리아는 능력을 사용해 피오나가 매디슨을 살해한 사실을 알게 된다.

최근 들어 서커스장 주변에서 실종 사건이 부쩍 늘자, 에델이 엘사를 의심하기 시작한다. 에델이 거세게 반항하자, 엘사는 그녀의 비밀 이야기를 꺼낸다.

프릭쇼의 새 단장으로 댄디가 임명되고 단원들은 이를 마음에 들어 하지 않는다. 단장 댄디의 데뷔 날이 밝아오고, 분장을 마친 댄디가 총을 들고 천막을 나선다.

비밀의 방에서 발견한 옛날 사진을 토대로 조이는 마녀가 감소하고 있다는 것에 의문을 가진다. 마녀 학생들을 모여 앉아 스피릿 보드로 사라진 매디슨을 찾아보기로 한다.