대런 돌린스키

어릴 적에 입양 보낸 열 살의 아들 헨리가 방문하고 에마의 인생은 송두리째 뒤바뀐다. 에마는 스토리브룩이라는 이상한 마을에 있는 양모에게 헨리를 다시 데려간다.

앨릭은 국가 간 죄수 교환 협상을 도울 적임자로 뽑히게 되고, 협상 과정에서 동료 교수가 억류되었다는 사실을 알게 된다. 사건은 앨릭과 로즈를 국제 스파이 활동의 세계로 끌어들인다.