댄 포글러

감옥에서 구출된 머서는 동생과 재회를 하고, 의식이 돌아온 데릴은 주디스가 걱정되어 수혈을 해준다. 로지타, 가브리엘, 유진은 좀비들에게 포위되어 위기를 맞지만 힘겹게 탈출한다.

메기와 데릴 일행은 알렉산드리아를 되찾고, 죄수가 되어 강제 노역을 하던 사람들과 같이 커먼웰스로 향한다. 주디스 역시 자신의 바라던 미래가 아니라며 자유를 향한 투쟁에 참가한다.

강제로 끌려와 커먼웰스의 식민지 건설에 참여하게 된 네간과 생존자 그룹은 탈출 계획을 세운다. 한편, 오션 사이드로 향하던 일행은 이미 그곳도 커먼웰스가 정복했다는 걸 알게 된다.