더그 허치슨

현재 조사 중인 사건이 1903년에 발생했던 미해결 사건과 유사하다는 걸 알게 된 스컬리와 멀더는 정체를 알 수 없었던 연쇄 살인범을 찾아낸다.

혼자 유모차에 남겨진 아기가 공원에서 발견된다. 아기에게 남겨진 쪽지에는 아기 엄마를 납치한 범인이 남긴 수수께끼 같은 시가 적혀 있다. 전담반은 시간에 쫓기며 단서를 따라가지만 범인은 형사들을 비웃기라도 하듯 계속해서 다음 단서를 남긴다.

아이 납치에 관한 뉴스가 보도되고, 아이를 잃은 부모의 얼굴을 보던 라이트먼과 포스터는 부모가 거짓을 말하고 있다고 판단하고 조사에 참여한다.

뉴욕에서 딸과 함께 LA로 돌아가려는 잭 바우어. 유엔에서 이슬람 대통령이 핵무기 포기 각서를 작성하는 오늘 암살이 있을 거란 소식을 접하고 CTU 뉴욕 지부로 연락을 한다.

스컬리는 스키너 부국장으로부터 업무 처리에 관한 압박을 받고, 멀더가 기소했던 살인마 유진 빅터 툼스가 가석방된다.

잭의 정보원은 살해 공격에서 사망하고 하산 대통령 측근이 암살을 돕고 있다는 정보를 잭에게 준다. UN에서 보안자료들과 하산의 일정을 빼낸 여기자를 발견하고 클로이는 조사를 한다.