데니스 오헤어

피어슨 가족은 랜달의 집에 모여 특이한 파티를 연다. 케빈의 연극 초연 날 밤 케빈과 소피의 관계가 더욱 깊어진다. 케이트는 토비에게 아버지의 죽음에 대해 털어놓으려 한다.

크리스마스 이브에 케이트가 맹장염에 걸리자 피어슨 가족은 케이트를 병원으로 데려간다. 케빈은 슬론의 가족과 함께 하누카를 축하한다.

랜들은 제시와 아버지의 관계에 익숙해지려고 한다. 잭과 레베카는 세 쌍둥이를 낳는다는 것을 알게 되고, 불어나는 가족이 함께할 수 있는 큰 집을 찾으려고 한다.

크리스마스를 앞두고 투투올라의 전 처남이 신부를 폭행한 혐의로 체포된다. 성범죄전담반이 조사에 나서면서 성당의 어두운 이면이 밝혀진다.

케빈은 음주 운전 사고를 낸 스콧을 변호하고 저스틴은 약물치료를 거부한다. 줄리아는 딸을 데리고 잠시 친정집으로 가고 로버트의 전 부인은 토크 쇼에 나가 피해자인척하려 한다.

로버트는 텔레비전 토론회 전날 밤. 키티는 임신을 한 사실을 알게 되고 그 사실을 가족들이 알게 된다. 조가 아이들의 최초 양육권을 청구해서 세라는 충격을 받는다.