데니스 크로스비

심리 요법을 받던 브레넌과 부스는 사건 소식에 현장으로 출동하고, 그곳에서 유기되기 전에 요리된 시신을 발견한다.

한 석유 회사 직원이 목이 잘린 채로 살해되고, 수사 팀은 그가 밀수업자라는 것을 알게 된다. 캐슬과 베켓은 살인범을 추적할 수 있을지도 모르는 도난당한 골동품을 찾는다.

최근 한 소년을 늪지대로 유인해 잔인하게 살해한 제레미 다운스의 행적을 뒤쫓던 덱스터는 한 여성의 절단된 시체가 아이스하키 경기장에서 발견하고, 이 전에 비슷한 악행을 벌인 연쇄살인범과의 연결고리를 수사 해내간다.

마이클은 수술대에 올랐을 때 웨스트모어랜드에 대한 환영을 보고 이에 매료된다. 한편 링컨과 수크레는 돈과 그레첸이 실라를 팔기 전에 실라를 되찾으려고 하지만 쉽지 않은 여정이 펼쳐진다.

종착역에 가까워지고 있는 릭, 칼, 미숀은 숲에서 낯선 사람들을 만난다. 그리고 릭은 사람들의 무리 속에 데릴이 있다는 걸 알게 된다. 이후 데릴은 갑작스러운 공격을 당한 릭에게 미안한 마음을 전한다.

캐럴이 타이리스에게 감옥에서 있었던 일을 털어놓자, 타이리스는 큰 배신감을 느낀다. 한편 에이브러햄 일행과 함께 이동하던 글렌은 표지판에 자신의 이름이 적혀있는 걸 보고 깜짝 놀란다. 매기가 글을 썼을 것으로 예상한 그는 반드시 터널을 통과하겠다고 주장한다.