데니즈 액데니즈

콜슨과 그의 팀원들은 정체 모를 일당에게 납치당해 우주선에 탑승하게 된다. 한편, 메이와 시먼스는 지구에 큰 이변이 발생했다는 사실을 알게 된다.

사악한 여왕은 헨리와 후크 사이에 불신을 심고 후크는 네모 선장에게 납치되어 전설적인 잠수함 노틸러스에 갇힌다. 에마는 알라딘과 데이비드에게 협력하기 위해 도움을 준다.

알라딘은 재스민 공주와 함께 자파에게 사로잡힌 술탄과 파멸 위기에 처한 도시를 구할 비밀 무기를 찾아 나선다. 스토리브룩의 사악한 여왕은 후크를 속이고 가족을 분열시키려고 한다.

후크는 마법의 콩나무에 오르다 추락하고 메리 마거릿과 레지나는 챠밍 왕자에게 무슨 일이 생겼다고 직감한다. 그리고 재스민의 양탄자를 타고 찾으러 나선다.

영웅들이 하이드를 막기 위해 나선다. 에마에게 알 수 없는 부작용이 나타난다. 전해지지 않은 이야기 속 세상에서 온 난민들이 스토리브룩으로 온다. 레지나와 젤레나는 그들의 새로운 자매 관계를 받아들이게 되고, 엠마는 환영을 보고, 골드 씨는 꿈속에서 벨을 방문하게 된다.

에마와 레지나가 사악한 왕비를 붙잡을 계획을 세우는 사이, 메리 마거릿과 데이비드는 떨어져 지내는 삶에 적응해 나간다. 사악한 왕비는 레지나인 척하며 헨리를 잘못된 길로 이끈다. 한편, 젤레나와 벨은 알라딘에게 도움을 청한다.