데릭 레이

링컨은 마이애미에서 세라에게 전화를 걸어 마이클에 대한 소식을 물어본다. 링컨은 그레첸, 티백과 함께 실라를 되찾으려고 한다. 한편 마이클은 인질 상태에서 자신의 어머니에 대한 진실을 듣게 된다.

에밀리는 메이슨의 집에서 얻은 영상을 이용해 빅토리아와 콘래드 사이의 갈등을 고조시킨다. 한편 메이슨의 집에 불을 지를 것이 아만다라고 생각한 빅토리아는 아만다를 집으로 부른다.

대니얼이 중범죄 교도소에 수감되자 그레이슨 부부는 대니얼을 구하기 위해 다른 용의자를 찾아 나선다. 한편 잭은 이 모든 사건의 진실을 알기 위해 아만다를 찾아 떠난다.

잭은 동생 데클런이 자신을 지키기 위해 검사 측에 서서 위증을 하기로 했다는 것을 알고 아만다를 계속 찾는 대신 다시 햄튼으로 돌아와 데클런을 막는다.

차밍 지부는 정상 회담에 가는 길에 부패 경찰들에 의해 저지되고, 바비는 새 멤버들을 지부로 데려온다. 잭스는 IRA와의 총기 사업 중단을 선언하고, 미래를 위한 선택을 한다.