데미안 맥긴티

밸런타인데이를 맞이하여 글리 클럽이 사랑 노래를 부르기로 한다. 브레드스틱스에서 파티를 여는 슈가는 뉴 디렉션 친구들을 모두 초대한다. 한 가지 조건은 솔로는 입장 불가, 무조건 커플로 참석해야 한다.

뉴 디렉션의 레이철, 핀, 산타나, 커트, 퍽, 퀸과 마이크의 졸업이 다가오고 다른 멤버들에게 작별 인사를 할 준비를 한다. 멤버들은 지나간 시간을 돌아보며 맥킨리에서 자신이 어떻게 성장하였는지 생각한다.

글리 클럽의 뮤지컬 '웨스트 사이드 스토리'를 감독하는 아티는 블레인과 레이철에게 노래에서 열정이 느껴지지 않는다고 말한다. 한편, 핀은 스카우터가 참관하는 경기를 앞두고 긴장한다.

전국대회를 앞두고 몸져누운 메르세데스를 대신하여 트러블톤즈 무대에 퀸을 대신 세우려고 하지만 퀸은 자신의 실력에 대해 의심하며 자신이 없다고 한다. 전국대회 우승에 대한 걱정이 많은 윌은 아이들 싸움도 말려야 하고 정신이 없다.

선거에 나간 수는 의원직에 당선되기 위해 상대에 대한 인격적인 모독도 멈추지 않는다. 윌과 셸비는 아이들의 잠재력을 끌어올리기 위해 매시업 대회를 개최하기로 한다. 한편, 퍽은 셸비에게 이성적인 감정을 품는다.

워블러즈와 뉴 디렉션이 마이클 잭슨의 곡으로 대회에 출전하려 한다. 레이철과 커트는 뉴욕연극아카데미에서 입학과 관련된 편지를 받는다. 한편, 메르세데스와 샘의 서로를 향한 감정은 점점 깊어진다.